چرا ترون رشد نمی‌کند؟

در این نوشته به سراغ بررسی علت رشد نکردن ارز دیجیتال ترون رفتیم، همچنین در نهایت به این سوال پاسخ دادیم که چرا احتمال کاهش قیمت ترون بیشتر از رشد آن است؟

چرا چرا ترون رشد نمی‌کند؟

علت رشد نکردن ترن را می‌توان به صورت خلاصه به سه دلیل دانست:

• اقبال عمومی پایین
• بالا بودن نرخ‌های تبادل نسبت به رقبای دیرینه خود
• عدم توسعه نسبت به رقبا

در واقع ترون در سال 2023 رشد خوبی را تجربه کرد ولی به طور کلی زمانی که به چارت ترون نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که نسبت به چیزی که باید کمتر رشد کرده. اما این کم سودی و کم تحرکی ترون از کجا می‌آید؟ از پشتوانه پروژه‌اش، سیاست‌های توکنومیست‌اش،شبکه هوادارانش یا اعتبار تیم اجرایی اش؟

در یکی از فروم‌های سایت بیت کوین تالک، صحبت از این بود که ترون کوین خوبی نیست، در این فروم دلایل زیر برای مناسب نبودن ترون ارائه شده:

ترون برخلاف بیت کوین، بسیار کوین بدی است، دلایل آن این است:
 TRON در مقایسه با کوین‌های موجود به هیچ پیشرفت تکنولوژیکی اضافه‌ای دست پیدا نکرده.

 TRON فقط به این دلیل راه اندازی شد که جاستین سان از ویتالیک بوترین و Ethereum متنفر است.

جاستین سان در رقابت با اتریوم شکست خورد. اتریوم بسیار بهتر است، فناوری بسیار بهتر و توسعه دهندگان بهتری دارد.

جاستین سان به جای اجرای یک فناوری بهتر، فقط از شت کوین TRXخود استفاده می‌کند.

اقبال عمومی پایین نسبت به ترون

همانطور که خواندید نظرات در این فروم در رابطه با ترون بسیار تند است و کار به جایی می‌رسد که حتی به TRX لقب شت کوین می‌دهند.

صحبت‌های اینچنینی می‌تواند به ما بفهماند که ترون به صورت کلی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال طرفدار فراوانی ندارد و بیشتر مورد علاقه کلاهبرداران بوده تا حرفه‌ای های بازار رمز ارزها (به مقاله کلاهبرداری ترون مراجعه کنید)

اما اگر نقل قولی که آوردیم را با دقت بخوانید متوجه یک دلیل دیگر می‌شوید: 

عدم توسعه نسبت به رقبا!

ترون برخلاف رقبایش مثل اتریوم، بسیار در زمینه امکاناتی که می‌تواند به کاربرانش بر روی بلاکچین بدهد عقب مانده شده و در حال حاضر بیشترین کاربردش در میزبانی از تترهای ترونی خلاصه  می‌شود.

این در حالی است که اتریوم در حال کسب قله‌های جدید با اضافه کردن کاربردهای متفاوت به شبکه خود است و روز به روز محبوب‌تر و پر کاربردتر می‌شود.

بالا بودن نرخ‌های تبادل در حال حاضر

همانطور که بالاتر گفتیم بیشتر کاربرد حال حاضر ترون برای استفاده از تتر خلاصه می‌شودم، کاربردی که روزبه روز درحال کمتر شدن است و علت اصلی آن بالا رفتن نرخ انتقال تتر به صورت رسمی توسط شبکه ترون است.

به صورت خلاصه به سه دلیل:

• اقبال عمومی پایین
• بالا بودن نرخ‌های تبادل در حال حاضر
• عدم توسعه نسبت به رقبا

در واقع ترون در سال 2023 رشد خوبی را تجربه کرد ولی به طور کلی زمانی که به چارت ترون نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که نسبت به چیزی که باید کمتر رشد کرده. اما این کم سودی و کم تحرکی ترون از کجا می‌آید؟ از پشتوانه پروژه‌اش، سیاست‌های توکنومیست‌اش،شبکه هوادارانش یا اعتبار تیم اجرایی اش؟

در یکی از فروم‌های سایت بیت کوین تالک، صحبت از این بود که ترون کوین خوبی نیست، در این فروم دلایل زیر برای مناسب نبودن ترون ارائه شده:

“ترون برخلاف بیت کوین، بسیار کوین بدی است، دلایل آن این است:
– TRON در مقایسه با کوین‌های موجود به هیچ پیشرفت تکنولوژیکی اضافه‌ای دست پیدا نکرده.

– TRON فقط به این دلیل راه اندازی شد که جاستین سان از Vitalik Buterin و Ethereum متنفر است.

– جاستین سان در رقابت با اتریوم شکست خورد. اتریوم بسیار بهتر است، فناوری بسیار بهتر و توسعه دهندگان بهتری دارد.

– جاستین سان به جای اجرای یک فناوری بهتر، فقط از شت کوین TRXخود استفاده می‌کند.”

اقبال عمومی پایین نسبت به ترون

همانطور که خواندید نظرات در این فروم در رابطه با ترون بسیار تند است و کار به جایی می‌رسد که حتی به TRX لقب شت کوین می‌دهند.

صحبت‌های اینچنینی می‌تواند به ما بفهماند که ترون به صورت کلی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال طرفدار فراوانی ندارد و بیشتر مورد علاقه کلاهبرداران بوده تا حرفه‌ای های بازار رمز ارزها (به مقاله کلاهبرداری ترون مراجعه کنید)

اما اگر نقل قولی که آوردیم را با دقت بخوانید متوجه یک دلیل دیگر می‌شوید: 

عدم توسعه نسبت به رقبا!

ترون برخلاف رقبایش مثل اتریوم، بسیار در زمینه امکاناتی که می‌تواند به کاربرانش بر روی بلاکچین بدهد عقب مانده شده و در حال حاضر بیشترین کاربردش در میزبانی از تترهای ترونی خلاصه  می‌شود.

این در حالی است که اتریوم در حال کسب قله‌های جدید با اضافه کردن کاربردهای متفاوت به شبکه خود است و روز به روز محبوب‌تر و پر کاربردتر می‌شود.

بالا بودن نرخ‌های تبادل در حال حاضر

همانطور که بالاتر گفتیم بیشتر کاربرد حال حاضر ترون برای استفاده از تتر خلاصه می‌شودم، کاربردی که روزبه روز درحال کمتر شدن است و علت اصلی آن بالا رفتن نرخ انتقال تتر به صورت رسمی توسط شبکه ترون است.

چرا احتمال کاهش قیمت ترون بیشتر از رشد آن است؟

در چند روز گذشته قیمت ارز دیجیتال ترون در تلاش برای بهبود روند بود، اما ریزش دوباره قیمت بیت کوین، باعث عدم موفقیت خریداران شد و بار دیگر کنترل بازار را در اختیار خرس‌ها قرار داد.

توکن ترون برای جبران ریزش و زیان اخیر، در تلاش برای آغاز یک روند صعودی بود، تغییر مسیر بیت کوین و ریزش قیمت BTC مانع این اتفاق شد. در نتیجه همزمان با کاهش نرخ سود باز یا OI (Open Interest)، خرس‌ها تا حدودی بر بازار مسلط شده‌اند.

پس از ریزش ناگهانی قیمت بیت کوین تا محدوده 25 هزار دلار در تاریخ 17 آگوست (26 مرداد)، قیمت ترون نیز 3 درصد کاهش پیدا کرد. در حال حاضر تلاش بیت کوین و ترون برای بهبود شرایط چندان موفق نبوده است. در نتیجه، عدم افزایش قیمت در روز‌های آتی می‌تواند فروشندگان را به تلاش برای رسیدن به سطوح پایین‌تر ترغیب کند.

مقاله پیشنهادی: ترون چیست

در حال حاضر، بیشترین تسلط و دامیننس تتر مربوط به شبکه ترون بوده و این شبکه 48 درصد از عرضه تتر را در خود جای داده است. پس از آن شبکه اتریوم با 43 درصد در جایگاه بعدی قرار دارد. اما استفاده چشمگیر از تتر در شبکه ترون هنوز نتوانسته است به بهبود قیمت ترون پس از رکود اخیر کمک کند.

نمودار 12 ساعته قیمت ترون، منبع: تریدینگ ویو

بررسی سناریو نزولی ترون

در نیمه اول ماه آگوست (اواسط مرداد)، قیمت ترون بین سطوح 0.076 دلار تا 0.078 دلار تثبیت شده بود، اما افزایش فشار فروش در نیمه دوم این ماه، فروشندگان را به سمت سطح حمایتی پایین‌تر، یعنی 0.072 دلار هدایت کرد.

با توجه به ضعف روند بیت کوین و تست مجدد محدوده 25 هزار دلار، در حال حاضر احتمال بهبود و بازگشت صعودی قیمت ترون بسیار اندک است. در نتیجه، اولین سطح مقاومتی در ناحیه 0.074 دلار می‌تواند مانع از رشد ترون و بازگشت رو به پایین قیمت آن شود. 

در این صورت احتمالاً بازهم شاهد افت قیمت تا 0.072 و حتی پایین‌تر از آن، تا محل قرارگیری سفارشات خرید در نمودار 12 ساعته خواهیم بود. البته این ریزش قیمت می‌تواند باعث شکل‌گیری یک سناریو نزولی و یک پوزیشن یا معامله فروش شود که نقطه ورود آن 0.074 دلار خواهد بود و دو نقطه مناسب برای سیو سود یا خروج از معامله نیز 0.072 دلار و 0.07 دلار خواهند بود.

در طرف مقابل، بسته شدن یک کندل بالاتر از 0.075 دلار، این سناریو نزولی را منتفی می‌کند و شاهد افزایش نسبی قیمت تا سطوح ابتدای ماه آگوست خواهیم بود.

در حال حاضر شتاب شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده اشباع فروش کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش است. در همین حال شاخص جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow) نیز کاهش یافت اما از سطح صفر عبور نکرد که این موضوع نیز نشان‌دهنده کاهش جریان خروجی سرمایه است.

نمودار 1 ساعته قیمت ترون، منبع:‌ کوین آنالیز

تسلط فروشندگان همزمان با کاهش نرخ سود باز (OI)

شاخص دلتای حجم انباشته (Cumulative Volume Delta) از اوایل ماه آگوست در یک روند صعودی قرار داشت و در تاریخ 14 آگوست شاهد تغییر روند آن بودیم. این بدان معناست که در اغلب اوقات بازار در اختیار خریداران بوده است و تنها طی چند روز اخیر، فروشندگان کنترل آن را در دست گرفته‌اند.

در بازه زمان مشابه، شاخص OI نیز ابتدا بدون تغییر بود اما در چند روز اخیر کاهش یافته است. در زمان نگارش این مطلب، اثری از احتمال رشد چشمگیر این شاخص دیده نمی‌شود، و این حاکی از کاهش تقاضا برای ترون در بازار مشتقه است. برای کسب اطلاع بیشتر از وضعیت ترون به صفحه تحلیل ترون مراجعه کنید.

با توجه به دو شاخص فوق، احتمال تداوم روند نزولی تقویت می‌شود، اما با این وجود معامله گران برای درک بهتر از روند بازار، باید وضعیت بیت کوین را به دقت زیر نظر داشته باشند.