استنلی دراکن میلر؛ سرمایه‌گذار و تریدر موفق جهان

مدیران و سرمایه‌گذاران موفقی در جهان وجود دارد که با سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف ثروت زیادی برای خود فراهم کرده‌اند. استنلی دراکن میلر(Stanley Druckenmiller ) یکی از همین سرمایه‌گذاران موفق است. شخصی در سمت‌های مدیریتی که داشت هرگز شکست و زیانی را تجربه نکرد و در لیست موفق‌ترین مدیران جهان قرار دارد. او همچنین سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در شرکت‌های بزرگ جهان و حتی رمز ارزهایی مانند بیت کوین انجام داد. 

در ادامه به بررسی بیوگرافی استنلی دراکن میلر و کارهایی که او انجام داد پرداخته می‌شود، پس ادامه این مطلب را از دست ندهید چون درس‌ها و تجربه‌هایی خوبی از زندگی دراکن میلر خواهید آموخت. 

زندگینامه استنلی دراکن میلر 

استنلی دراکن میلر(Stanley Druckenmiller)  در سال 1953 میلادی در شهر پیتسبورگ آمریکا در یک خانواده طبقه متوسط متولد شد. در سال 1975 میلادی بود که استنلی  در دو رشته زبان انگلیسی و اقتصاد از کالج بودین(Bowdoin College) فارغ‌التحصیل شد. دراکن میلر تحصیلات خود را در مقطع دکترا در رشته اقتصاد آغاز کرد اما مدت زیادی نگذشت که تحصیل را رها کرد و به عنوان کارآموز مدیریت، در بانک ملی پیتسبورگ استخدام شد. یک سال بعد به عنوان رئیس گروه تحقیقات سهام این بانک منصوب شد.

زندگی شخصی

استنلی در سال 1988 با فیونا کاترین بیگز(Fiona Katharine Biggs) فارغ‌التحصیل کالج بارنارد و خواهرزاده بارتون بیگز(Barton Biggs) که از سرمایه‌گذاران باهوش و موفق بود ازدواج کرد. حاصل این ازدواج سه دختر به نام‌های سارا، تس و هانا است.

 اینکه چگونه استنلی دراکن میلر از یک کارمند بانک به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران و تریدرهای جهان تبدیل شد را در ادامه مشاهده می‌کنید.

تاسیس دوکسن کپیتال و همکاری با جورج سورس 

در سال 1981 میلادی استنلی شرکت دوکسن کپیتال (Management Duquesne Capital)  را تاسیس کرد. فعالیت‌های این شرکت به اینگونه بود که در بازارهای تامین سرمایه و دارایی‌های عمومی در سرتاسر جهان سرمایه‌گذاری می‌کرد.

پیشرفت در کنار جورج سوروس 

هفت سال بعد یعنی در سال 1988 دراکن میلر به علت عملکرد بسیار عالی که در شرکت دوکسن کپیتال داشت مورد توجه جورج سوروس(George Soros) مدیرعامل صندوق کوانتوم فاند (Quantum Fund) قرار گرفت. جورج سوروس استنلی را برای مدیریت در صندوق کوانتوم فاند استخدام کرد. 

همکاری دراکن میلر با جورج سوروس تا سال 2000 ادامه پیدا کرد و تجربه‌هایی که میلر از سوروس آموخته‌بود در ادامه مسیر به او کمک زیادی کرد. مهم‌ترین درسی که دراکن از سوروس آموخت، شجاعت در معامله و سرمایه‌گذاری بود. میلر در یکی از مصاحبه‌های خود عنوان کرد که:

وقتی به سوروس پیشنهاد دادم که با درصدی از صندوق در شرط بندی کاهش ارزش پوند شرکت کنیم، او با تحقیر و ناراحتی به من گفت که چرا وقتی به درست بودن این معامله اعتقاد داریم با درصد بیشتری این کار را نکنیم. 

سوروس در معامله‌هایش از ضرر کردن نمی‌ترسید و به توانایی‌های خود ایمان داشت چیزی که باعث تحسین میلر و دیگر سرمایه‌گذاران بزرگ جهان می‌شد. 

پیروزی دربزرگ‌ترین معامله قرن

اولین حرکت بزرگ بعد از شروع این همکاری در سال 1992 اتفاق افتاد. دراکن میلر و سوروس با کمک همدیگر توانستند بزرگ‌ترین و سودآورترین معامله در بازار فارکس را انجام بدهند. در این سال‌ها ارزش پول ملی انگلستان یعنی پوند در حال کاهش شدیدی بود. دولت انگلستان با اقداماتی مانند صدور مجوز استفاده از ذخایر ارزی برای خرید پوند سعی کرد تا ارزش  پول ملی خود را افزایش دهد.

دراکن میلر با تحلیل و پیش‌بینی دراز مدتی که داشت به این نتیجه رسید که ارزش پوند با تمام تلاش‌هایی که دولت انگلستان انجام می‌دهد سقوط خواهد کرد. سوروس نیز معتقد بود پوند انگلستان قابل دفاع نیست. با مشاوره و کمک‌های میلر و عقیده‌ای که خود سوروس داشت، او تصمیم گرفت که بر روی کاهش ارزش پوند شرط بندی بسیار سنگینی انجام دهد. 

روز چهارشنبه 16 سپتامبر سال 1992 بود که دولت انگلستان سرانجام از مواضع خود عقب‌نشینی کرد و ارزش پوند سقوط کرد. با سقوط ارزش پوند سوروس و میلر در شرط بندی پیروز شدند و در یک روز سود یک میلیارد دلاری کسب کردند. سوروس با کمک و مشاوره دراکن میلر توانست این موفقیت بزرگ دست پیدا کند و به عنوان معامله‌گر بزرگ بازار فارکس شهرت پیدا کند. دولت و بانک انگلستان نیز شکست بدی متحمل شدند. این روز به  چهارشنبه سیاه(Black Wednesday) معروف است.

کناره‌گیری از مدیریت دوکسن کپیتال 

شرکت دوکسن کپیتال نیز با مدیریت استنلی دراکن میلر 30 سال با قدرت و سربلندی به کار خود ادامه داد و رشد 30 درصدی را تجربه کرد. در آگوست سال 2010 بود که میلر اعلام بازنشستگی کرد. طبق گزارشات موجود در طول 30 سال مدیریت استنلی این شرکت هرگز سال زیان‌دهی را تجربه نکرد و همیشه دارایی‌اش در حال افزایش بوده‌است. میلر با این موفقیت‌هایی که به دست آورد توانست ثروت زیادی برای خود فراهم کند و دارایی او بیش از 5 میلیارد دلار تخمین زده شده‌است. 

همچنین دراکن با این ثروت خود همیشه سعی کرد که به اهداف بشردوستانه کمک کند. او در سال 2006 مبلغ 25 میلیون دلار به کودکان نیازمند منطقه هارلم اهدا کرد. در سال 2009 مبلغ 750 میلیون دلار به بنیادهای تحقیقات پزشکی اهدا کرد.

البته این پایان کار استنلی نبود و او چند سال بعد سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در شرکت‌ها بزرگ و حتی بازار کریپتوکارنسی انجام داد.

ثروت دراکن میلر

در اوایل سال 2020 بود که استنلی سمت‌های مهمی در شرکت‌های مختلف و بزرگی مثل مایکروسافت، آزمایشگاه ابوت (Abbott Laboratories) و خطوط هوایی آمریکایی(American Airlines) داشت. در سال 2020 او بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خود را در شرکت مایکروسافت و آمازون انجام داد. 

در سال 2024 که درحال نگار این مقاله هستیم(به استناد آمار مجله فوربز)، چیزی در حدود 6.2 میلیارد دلار است. در زیر می‌توانید تصویر نوسان ثروت دراکن میلر در سالهای مختلف را مشاهده کنید:

دراکن میلر و بیت کوین

دراکن میلر که طلای زیادی به عنوان دارایی خود داشت در نوامبر سال 2020 ادعا کرد که بر روی بیت کوین نیز سرمایه گذاری کرده است. این ادعای میلر بسیار مورد توجه قرار گرفت. استنلی حتی توصیه‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در بیت کوین انجام داد. او بسیار ابراز پشیمانی می‌کند که در سال‌های گذشته روی بیت کوین سرمایه‌گذاری نکرده بود زیرا او اعتقاد دارد که در اقتصاد تورمی امروزی سرمایه‌گذاری بر روی بیت کوین و مالکیت آن سود بیشتری از سرمایه‌گذاری در طلا دارد. استنلی به جوانان سرمایه‌گذاری در بیت کوین به دلیل سادگی و سود بیشتری که دارد توصیه می‌کند. 

همچنین میلر معتقد است که بیت کوین یک طبقه دارایی است که که جذابیت زیادی به عنوان یک ذخیره ارزش دارد و گزینه مناسبی برای حفظ ارزش دارایی است و سرمایه‌گذاری در رمز ارزها را راه‌حلی مناسب  برای جلوگیری از رکود اقتصادی می‌داند و در آینده رمز ارزها نقش مهمی در بازارهای مالی خواهند داشت. حتی سختی‌گیری‌های بانک‌های مرکزی نسبت به ارزهای دیجیتال نیز باعث نشد تا دراکن در اظهارات خود تردید کند.

با توجه به کارنامه درخشانی که میلر در طول سال‌های مدیریت و سرمایه‌گذاری‌های مختلف از خود نشان داده قطعا نمی‌توان نظر او در مورد بیت کوین به عنوان یک طبقه دارایی را نادیده گرفت.

‌ درس‌های دراکن میلنر برای موفقیت در بازار

به جرات می‌توان گفت که استنلی دراکن میلر نمونه بارز یک سرمایه‌گذار موفق و بزرگ است. انعطاف‌پذیری ذهنی، کنجکاوی، خستگی ناپذیری و قدرت تجارت کلان در زمان درست و مناسب ویژگی‌های مهمی است که دراکن میلر را از دیگر سرمایه‌گذاران موفق‌تر کرده‌است. 

قطعا شخصی مانند دراکن میلر تجربه‌ها و درس‌های زیادی برای رسیدن به موفقیت دارد که البته همواره نیز سعی کرده این تجربه‌ها و درس‌ها را در مصاحبه‌هایی که داشته و سخنانی که گفته به دیگران نیز آموزش دهد.

از درس‌ها و تجربه‌های مهم او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در سرمایه‌گذاری نظم و انضباط داشته‌ باشید

به اعتقاد استنلی کسانی در سرمایه‌گذاری موفق می‌شوند که در سرمایه‌گذاری خود دارای نظم و انضباط باشند و سرمایه‌گذاران موفق کسانی نیستند که صرفا هوش و استعداد بهتری دارند بلکه کسانی هستند که برای سرمایه‌گذاری خود برنامه‌ریزی و نظم دارند.

روی یک گزینه تمرکز کنید 

میلر برای موفقیت در سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کند که یک گزینه را انتخاب کنید و تمام تمرکز خود را بر روی آن بگذارید. از تنوع طلبی دوری کنید. احتمالا جمله( تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نچینید) را شنیده‌اید. جمله‌ای که استنلی خلاف آن را باور دارد و در یکی از مصاحبه‌های خود عنوان کرد:

من دوست دارم تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارم. سپس با دقت به آن‌ها نگاه کنم و از آن‌ها محافظت کنم.

وارد بازی سرمایه‌گذاری شوید

سرمایه‌گذاری مانند یک بازی است که باید به آن علاقه‌مند باشید و از روبه‌رو شدن با آن ترسی نداشته باشید. اما نکته مهم این است که در سرمایه‌گذاری قاطع، روشن فکر، انعطاف‌پذیر و تشنه رقابت باشید تا بتوانید در این بازی برنده شوید و به موفقیت برسید. 

سخن پایانی

با استنلی دارکن میلر یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین سرمایه‌گذاران جهان آشنا شدید. کسی که همواره مورد تحسین افراد موفق در زمینه سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌است. قطعا او الگوی بسیار مناسبی برای افرادی که در زمینه مدیریت و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند، است.